Проект "НИТИ" Нити Центральной Азии
Поставки казахстанской нефти через Каспий остаются под вопросом
На фоне войны в Украине правительство Казахстана продолжает искать альтернативные пути экспорта своей нефти в обход России. Но эта задача остается трудновыполнимой.
7 марта министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в ближайшие несколько лет Казахстан планирует построить нефтепровод к побережью Каспийского моря, возможно, ближе к морским портам Курык или Актау, чтобы увеличить танкерные поставки нефти.
В статье Bloomberg план Акчулакова описан так: «Казахстан планирует построить новый трубопровод, по которому его нефть будет экспортироваться в страны близ Каспийского моря. Но разработка такого проекта может занять пять лет, это также создаст необходимость в новом флоте нефтеналивных судов».
Акчулаков выступил с этим заявлением на CERAWeek, конференции по нефти и газу, организованной компанией S&P Global в Хьюстоне, штат Техас. Министр сказал, что проект поможет в диверсификации экспортных маршрутов казахстанской нефти.
Но до завершения проекта казахстанская нефть продолжит поступать по существующим трубопроводам в Россию и Китай.
Нынешняя версия проекта − гораздо скромнее пылких планов строительства транскаспийского трубопровода, о котором говорили два десятилетия назад.
По мнению Бенджамина Годвина, ассоциированного директора PRISM, консультанта по политическим рискам, появление транскаспийского нефтепровода крайне маловероятно.
«Шансы на то, что транскаспийский нефтепровод [может быть построен] в любой момент, равны нулю. Россия и Иран будут против этого. [Казахстан] не сможет получить финансирование, так как риски слишком высоки», − заявил Годвин Власти.
С точки зрения масштабов и объемов план прокладки сухопутного трубопровода до каспийского порта не соответствует громкому заявлению в Хьюстоне.
КТК останется ключевым трубопроводов
Порядка 52 млн. тонн казахстанской нефти в 2022 году было прокачано через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который связывает нефтяное месторождение Тенгиз в Атырауской области с российским портом Новороссийск, где нефть перегружается на танкеры и продается другим странам по маршрутам Черного и Средиземного морей.
Крис Тук, директор по политическим рискам компании J.S. Held, считает, что зависимость Казахстана от проходящей через Россию инфраструктуры в обозримом будущем будет сохраняться.
«Есть некоторая ирония в том, что, даже если строительство новой инфраструктуры начнется завтра, в долгосрочной перспективе Казахстан планирует лишь увеличить свою зависимость от трубопроводных маршрутов через Россию (то есть трубопроводы КТК и «Дружба»), наращивая через них объемы своих поставок», − сказал Тук в электронном письме Власти.
«Дружба» − это трубопровод, построенный в период СССР, по которому нефть поступает к границе Германии через российское Поволжье. В конце прошлого года Акчулаков заявил, что Казахстан планирует нарастить экспорт по этому маршруту, а 27 февраля 2023 уже отправил первую пробную партию в 20 000 тонн.
Объемы, перекачиваемые через «Дружбу», позволят Германии импортировать нероссийскую нефть, что позволит избежать нарушения санкций ЕС. Тем не менее эти объемы являются незначительными как для объемов Казахстанского экспорта, так и для совокупного спроса нефтеперерабатывающих заводов Германии.
Более того, Тук допускает, что Россия все еще может перекрыть основные экспортные маршруты Казахстана, если ей понадобится подтвердить свою геополитическую позицию.
«Россия сохраняет сильные рычаги влияния на Казахстан за счет своей способности нарушать основные экспортные маршруты. Это преимущество для России, если она захочет «напомнить» Казахстану о своем несогласии с новым инфраструктурным проектом».
Но даже для «Дружбы» у Казахстана, похоже, мало свободной нефти. В октябре, во время подготовки поставок в Германию, Акчулаков сказал: «для этого нужна нефть. Лишней нет».
Производство растет, экспорт тоже
В 2022 году местные и транснациональные компании экспортировали из Казахстана 64,3 млн. тонн нефти, что составляет 76% добытого объема углеводородов.
Согласно планам правительства, в 2023 году добыча нефти увеличится до 90,5 млн. тонн, а объем экспорта − до 71 млн. тонн. Это означает пропорциональное увеличение экспорта до 78,5% от объема производства.
В прошлом году Италия импортировала 27% экспортируемой казахстаном нефти. Ключевыми экспортерами также являются Нидерланды (9,4%), Южная Корея (8,8%) и Китай (8,2%). В последние пару лет проблемы, связанные с качеством добываемого сырья и замедлением спроса со стороны Китая, повлияли на долю страны в структуре экспорта казахстанской нефти.
Однако идея о том, что трубопровод, протянутый к побережью Каспийского моря, сможет «диверсифицировать» экспортные маршруты, выглядит скорее обнадеживающей, чем конкретной. Правительство, по сути, еще не уточнило объемы, которые оно планирует транспортировать по морскому маршруту. Оно также не подтвердило целесообразность решения, учитывая ограниченные погрузочные мощности в Азербайджане, где начинается нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Трубопровод, проходящий через Грузию и заканчивающийся в порту Джейхан на юге Турции, имеет общую пропускную способность в 1 млн. баррелей в день (порядка 50 млн. тонн в год).
С 2008 года Казахстан отправляет небольшие объемы нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В ноябре прошлого года «Казмунайгаз» предложил довести в 2023 году поставки по нему до 1,5 млн. тонн. Параллельно Акчулаков заявил, что в ближайшем будущем казахстанские производители смогут перекачивать по нему около 6 млн. тонн в год.
Примечательно, что за несколько недель до этого министр публично заявил, что «лишней нефти нет».
По словам Годвина, даже если трубопровод и будет проложен к береговой линии Каспия, финансирование нового флота танкеров и наличие потенциального перевалочного пункта в Баку могут нарушить план по созданию устойчивого, диверсифицированного маршрута.
«Если танкерные мощности Казахстана значительно увеличатся, тогда возникнет еще одно узкое место в Азербайджане. Непонятно, как можно доставить большие объемы нефти из Баку на мировые рынки, учитывая, что казахстанская и азербайджанская нефть отличаются по составу», − пояснил Годвин.
КТК, мощности которого расширились благодаря масштабным инвестициям в $37 млрд, вероятно, останется ключевым экспортным каналом для казахстанской нефти. Власть обратилась в КТК за комментарием по поводу потенциальной конкуренции со стороны нового транскаспийского трубопровода, но не получила ответа.
Разработчики одного из крупнейших месторождений в Казахстане − Кашагана − заявили, что они предоставили право экспорта пробной партии нефти в 7 тыс. тонн через порт Актау в Баку трубопроводному монополисту «КазТрансОйл». Пробный запуск был инициирован японской компанией Inpex, акционером North Caspian Operating Company, которая добывает нефть на Кашагане.
Это решение может быть частью стратегии хеджирования, необходимой чтобы перебои в поставках нефти из Казахстана были менее драматичными, если КТК пострадает от геополитических внешних факторов. 14 марта Deutsche Bank сообщил, что в октябре 2022 года прекратил сотрудничество с российской компанией, контролирующей КТК.
К концу 2024 года правительство Казахстана рассчитывает воспользоваться увеличенной мощностью КТК в 72 млн. тонн. Этого будет достаточно для транспортировки всего экспорта казахстанской нефти. Следовательно, любой альтернативный маршрут − будь то увеличение объемов прокачки через «Дружбу» или начало поставок через Каспийское море − принесет Казахстану минимальный эффект.
2022: https://rus.azattyq.org/a/russian-court-orders-halt-to-caspian-pipeline-oil-loadings/31934128.html
В начале июля суд в России вынес решение о приостановке на 30 дней работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому уходит на экспорт 80 процентов казахстанской нефти. Основанием названы экологические нарушения. Эксперты считают решение политически мотивированным и усматривают в нем способ отомстить Казахстану за непризнание сепаратистских образований на востоке Украины.
5 июля Приморский районный суд Новороссийска решил остановить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 дней. Постановление вынесено после майской внеплановой проверки Ространснадзора, выявившей «несоответствие» производственных объектов КТК экологическим нормам.
6 июня консорциуму дали время на устранение недочетов до 30 ноября 2022 года, но затем отделение Ространснадзора в Новороссийске обратилось в суд и потребовало приостановки работы КТК.
С такими проблемами КТК — один из важнейших трубопроводов для Казахстана, экономика которого зависит от нефти, — сталкивается не в первый раз. В марте этого года сообщалось о выходе из строя двух из трех причальных устройств КТК в порту Новороссийска. Российская сторона объявила, что авария вызвана сильным штормом в Черном море, пообещав запустить установки в конце марта. Однако к полноценной работе КТК вернулся только в апреле.
Германская газета Handelsblatt, которая провела свое расследование, предположила, что Россия намеренно блокировала выход казахстанской нефти на европейский рынок, и усомнилась в правдоподобности версии мощного шторма, способного сломать оборудование.
В прошлом месяце Москва заявила, что консорциум не будет работать с 15 по 25 июня «в связи с обнаружением на морском дне особо опасных взрывчатых веществ».
Казахстан транспортирует 80 процентов добываемой на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак нефти через КТК.
Живущий в Праге эксперт по Центральной Азии и журналист Брюс Панниер говорит, что решение о приостановке КТК — свидетельство ухудшения отношений между Россией и Казахстаном после начала войны в Украине.
— После того как в феврале Казахстан дал понять, что не признаёт независимость «ДНР» и «ЛНР» (сепаратистских образований на востоке Украины, признанных Россией. — Ред.), нефтепровод КТК трижды приостанавливал работу. В марте операции были приостановлены формально из-за повреждений, нанесенных штормом, хотя в сводках погоды указывалось, что мощного шторма не было. В июне, когда президент Токаев находился в Санкт-Петербурге [и в присутствии президента России назвал «ДНР» и «ЛНР» квазигосударственными структурами], власти Новороссийска объявили о приостановке работ в связи с обнаружением в воде у порта «взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны». Новороссийский порт отгружает нефть из нефтепровода КТК с октября 2001 года. Трудно поверить, что об этих «предметах» узнали только сейчас. Теперь российский суд постановил приостановить работу в Новороссийске. Итак, в течение четырех месяцев проблемы возникали трижды, тогда как до этого проблем не было 20 лет, — отмечает Панниер. — Если бы отношения между Казахстаном и Россией были такими же, какими они были до войны с Украиной, то проблем не возникло бы.
Эксперт сомневается, что Казахстану в ближайшее время удастся решить вопрос с альтернативными маршрутами транзита нефти в Европу.
— У Казахстана нет достаточного количества нефтяных танкеров для перевозки такого количества нефти через Каспийское море, а Азербайджан не имеет возможности принимать и экспортировать такое количество нефти. Азербайджан, естественно, хочет сначала экспортировать по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан прежде всего свою нефть, а затем предоставить объемы для Казахстана. Казахстан мог бы увеличить объемы, которые он отправляет в Иран, но, опять же, есть проблема с нефтяными танкерами. Таким образом, Казахстан не может полностью отказаться от использования нефтепровода КТК, иначе экспорт казахстанской нефти будет сокращаться, пока не будут построены новые трубопроводы или закуплено больше нефтяных танкеров, — говорит Панниер.
Казахстан в 2021 году транспортировал через КТК 53,1 миллиона тонн нефти. С января по апрель текущего года — 18,7 миллиона тонн нефти.
Протяженность КТК составляет более 1500 километров. Трубопровод соединяет запад Казахстана и российский морской порт Новороссийск. Он берет начало от нефтеперекачивающей станции на месторождении Тенгиз в Атырауской области. Нефть доставляется к Черному морю через станции в Курмангазинском и Исатайском районах, а затем танкерами отправляется в Европу через морские порты.
Среди крупнейших акционеров консорциума — Россия (24 процента), казахстанская нацкомпания «КазМунайГаз» (19 процентов). У структуры американского Chevron’а — 15 процентов, у подразделения российского «Лукойла» — 12,5 процента, у структуры американского ExxonMobil — 7,5 процента, у совместного предприятия «Роснефти» и Shell — 7,5 процента. Среди акционеров есть итальянская Eni и несколько других иностранных компаний.
2021: https://zonakz.net/2021/11/16/neftegazovyj-simbioz-kazaxstana-i-kitaya/
Нефтегазовый симбиоз Казахстана и Китая
«СНПС-Актобемунайгаз» по итогам 2020-го года стала 9-ым налогоплательщиком Казахстана, уплатив в бюджет более 89 млрд тенге. Но если это подразделение китайской CNPC (третья строчка в мировом рейтинге нефтегазовых гигантов) у населения республики на слуху, то про компанию «Азиатский газопровод» знают главным образом участники отрасли. Между тем, данное предприятие, поставляющее по трем ниткам трубопровода газ от Туркменистана до КНР, за транзит по территории РК в прошлом году заплатило 104,7 млрд тенге, став 6-ым налогоплательщиком страны.
У казахстанцев представление об участии Китая в секторе углеводородов в основном фрагментарное, часто искаженное. Чтобы дать более полную картину НИИ международного и регионального сотрудничества на площадке Казахстанско-немецкого университета при поддержке китайских нефтяников и газеты China Petroleum Daily провели научно-практическую конференцию «Казахстанско-китайское сотрудничество в нефтегазовой сфере».
На «нектарный период» нефтяного бизнеса в Казахстане, когда раздавались самые лакомые куски, китайцы опоздали. Чжан Нин, начальник отдела Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии (Академия общественных наук Китая) указал, что в первой половине 90-ых гг. у КНР не было необходимых ресурсов для входа в нефтянку РК. Зато потом, когда появились необходимые технологии и капиталы, процесс пошел.
Точкой начала сотрудничества стал сентябрь 1997 года, когда правительство республики и CNPC подписали соглашения о приобретении акций «Актюбинскнефть» и строительстве нефтепровода из Западного Казахстана в Западный Китай протяженностью свыше 3 тыс. км (первый трансграничный нефтепровод в китайской истории). Месторождения, на которых стала работать китайская компания, нефтяники из США и Европы посчитали бесперспективными, поскольку они прошли пик добычи. Специалисты из Поднебесной с помощью передовых технологий смогли нарастить нефтедобычу вдвое.
Тот факт, что китайские нефтяники задержались с приходом на местный рынок углеводородов, сыграло в пользу правительства республики. В отличие от проектов на Тенгизе и Карачаганаке, которые достались западным игрокам, руководство Казахстана прописало нормы о поставках нефти для переработки на внутренний рынок. В итоге китайцам пришлось создавать полный производственный цикл (включая покупку Шымкентского НПЗ) и через свою сеть АЗС в прошлом году, например, они продали населению более миллиона тонн бензина и солярки. Ну а западные компании первой волны так и гонят на экспорт только сырую нефть. Вообще-то CNPC единственная иностранная компания, которая поставляет нефть на все три НПЗ страны по внутренним ценам.
Согласно цифрам от Ли Юнг Хонга, за 2020-ый год из 85,7 млн тонн добытой нефти 30,6% приходится на казахстанские компании (включая доли в СП), 28,7% на американские, 18,7% на европейские и 16% на китайские. В подразделениях CNPC трудятся 30 тысяч человек, 98,3% персонала составляют местные кадры. Китайские работники представлены главным образом управленцами и инженерами.
Китай – это крупнейший потребитель и импортер нефти в мире. В текущем году ведущими поставщиками на китайский рынок выступают Саудовская Аравия, Россия и Ирак. Главным покупателем казахстанской нефти является Италия. В КНР по трубопроводу Западный Казахстан – Западный Китай в прошлом году было поставлено 12 млн тонн нефти. «В свете того, что в 2022 году Европейский союз вводит углеродный налог на импорт энергоресурсов из Казахстана, это делает китайское направление более привлекательным в плане рентабельности», – отметила г-жа Каукенова. Поднебесной нужны нефть, газ и уран, а в Республике Казахстан все это есть, поэтому факторы для роста сотрудничества в энергетической сфере однозначно присутствуют.
2022: https://forbes.kz/process/economy/otkuda_u_samruk-kazyina_dolg_v_10_trillionov_tenge/
Откуда у «Самрук-Казына» долг в 10 триллионов тенге
«Общий долг фонда в настоящее время – порядка 10 трлн тенге. Из них большую долю составляют долги компании «КазМунайГаз», долги компании «Казахстан темир жолы» и долги фонда», – сообщил в четверг, 15 сентября, председатель правления АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев.
Он пояснил, что долги «КазМунайГаза» (КМГ) «привлечены на эффективные проекты». Проекты самоокупаемые, цена на нефть сейчас «достаточно высокая», поэтому глава фонда не видит каких-либо рисков при возврате привлеченных средств.
«То же самое по проектам фонда. Долги привлекались в том числе на выкуп доли Кашагана – это основная доля в нашем портфеле. Достигнута договоренность и принято соответствующее решение на уровне совета директоров, что эта доля будет обратно выкуплена компанией «КазМунайГаз», что увеличит ее базу, в том числе для проведения IPO», – сообщил спикер. Добавим, что о продаже 50% доли в Кашагане фонду «Самрук-Казына» КМГ объявил в июле 2015 года. В декабре того же года совет директоров фонда принял решение купить акции ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» (этой компании принадлежало 16,88% в месторождении). Сделку совершили в три этапа. В январе 2016 года приобретены акции на $16,1 млн, в феврале того же года – на $4,9 млн, в марте – на $5,5 млн. Общая сумма таким образом составила $26,5 млн.
Долги «Казахстан темир жолы» (КТЖ) в текущем объеме полностью обслуживаются компанией, продолжил глава фонда. В то же время, по его словам, «Самрук-Казына» оказывает компании поддержку в части ликвидности, в частности, фонд выкупил облигации КТЖ. Предправления указал на то, что объявлена программа реформ оператора магистральной железнодорожной сети, разработаны подходы увеличения транзита по линии КТЖ, в частности, транзита Китай – Европа. Учитывая это, а также «увеличение услуг», в «Самрук-Казына», по словам Алмасадама Саткалиева, считают, что «КТЖ сможет в полном объеме исполнить свои долговые обязательства».
Китайское присутствие в нефтянке Казахстана выше, чем показывает статистика — эксперт
Солидная доля средств приходит через дочерние компании, зарегистрированные в других странах, например, в Нидерландах.
Казахстанско-китайскому сотрудничеству в нефтегазовой сфере была посвящена прошедшая накануне международная конференция. В числе прочего выяснилось, что оценки этого сотрудничества нами и китайской стороной несколько разнятся. Добыча и инвестиции Булат Султанов, председатель правления Экспертного клуба (ЭК) «Один пояс и один путь» в начале выступления перечислил проекты с участием китайской CNPC. — Первым проектом стало АО «СНПС-Актобемунайгаз». Приобретая акции компании, CNPC дало письменные обязательства правительству РК инвестировать в развитие проекта не менее 4 млрд долларов. Фактически же сумма накопленных до 2019 года инвестиций составила 10,2 млрд долларов. Основными приоритетами стали модернизация оборудования, приобретение новейшей промысловой и скважинной техники, внедрение систем экологической безопасности, — сказал Султанов. Также CNPC участвует в «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (ПККР) и «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП), «МангистауМунайГаз», «Бузачи Оперейтинг Лтд», «Казгермунай», «Азиатский Газопровод», в разработке месторождения Кашаган в составе консорциума North Caspian Operating Company (NCOC).
На ТОО «ПКОП» (Шымкентский нефтеперерабатывающий завод) прошла двухуровневая модернизация. Представители компании утверждают, что сейчас его продукция соответствует стандартам Евро-4 и Евро-5.
— Всего же за годы пребывания в Казахстане компания СNPC инвестировала в развитие нефтегазовой промышленности более 45 миллиардов долларов, — сообщил Султанов.
Он рассказал также об объемах нефтедобычи. Здесь по итогам 2019 года китайские компании стали третьими вслед за отечественными (29,5%) и американскими (29,5%). Всего за год добыли 16 млн тонн нефти, или 17,7% доли нефтегазового рынка страны.
Однако в 2020 году в связи с пандемией и кризисом рухнули как мировой спрос, так и цены на нефть.
— В 2020 году, согласно решению ОПЕК+, за десять месяцев 2020 года в Казахстане добыто 61,2 млн тонн нефти (на 6% меньше, чем год назад). Из них 10,5 млн тонн добыли компании с участием CNPC, — отметил Султанов.
При этом от 30% до 85% добытой нефти поставляется на местный рынок для переработки и реализуется по внутренним ценам Казахстана.
Вячеслав Додонов, главный научный сотрудник КИСИ, посетовал на ряд проблем в отечественной статистике. В числе прочего они мешают объективно рассматривать и иностранные инвестиции, причем не только из Китая, а вообще всех стран.
— Во-первых, в казахстанской статистике отсутствуют данные по географическому разрезу иностранных инвестиций в нефтяную отрасль. Она отражает инвестиционные параметры
только для более укрупненного вида деятельности – «горнодобывающая промышленность и разработка карьеров», — сказал он.
Хотя более 94% таких инвестиций (на состоянию на 1.04.2021) сосредоточено именно в добыче сырой нефти и природного газа.
Во-вторых, нередко очень трудно точно определить, из какой страны на самом деле пришли инвестиции. А значит, определить точную долю этой страны в общем потоке денег.
— Во многих случаях зарубежные компании предпочитают использовать юрисдикции других стран, создавая там дочерние компании, которые выступают в роли инвесторов казахстанских проектов
Особенно распространенной юрисдикцией такого рода для зарубежных фирм, присутствующих в казахстанской нефтяной отрасли, являются Нидерланды. Это обусловливает как непропорциональную высокую роль этой страны среди иностранных инвесторов Казахстана, так и
заниженные показатели присутствия на рынке других государств, использующих в своей деятельности голландские дочерние структуры, — отметил Додонов.
И в-третьих, инвестиции приходят не только непосредственно в добычу нефти, но и в ряд смежных отраслей. Например, в трубопроводную систему, которая относится к транспорту, нефтепереработке (обрабатывающая промышленность), геологоразведке и так далее. Определить точно, какие деньги от какой страны и на что пошли, на основе нынешней статистики невозможно. Все оценки будут приблизительные и весьма условные.
— В связи с наличием указанных проблем оценка инвестиционной активности КНР в нефтяном секторе Казахстана может носить ограниченный характер, так как опирается на статистику Национального банка, имеющую определенные пробелы, — подчеркнул эксперт.
Между тем, согласно данным Нацбанка, китайские инвестиции в нашу горнодобывающую промышленность в течение восьми лет снижаются. По итогу объем сократился с 3,7 млрд долларов США в 2013 году до 1,4 млрд в 2020 году.
Общий приток прямых инвестиций из КНР тоже падает.
— Объем валового притока китайских ПИИ с 2013 по 2020 годы уменьшился более чем в два раза. А чистый приток с 2015 года ушел в отрицательную зону.
Из Казахстана уходит больше китайских инвестиций, чем приходит,
— отметил Додонов.
При этом эксперт уточнил, что общий объем иностранных инвестиций в нашу горнодобывающую промышленность, напротив, вырос.
Примерно такую же картину статистика Нацбанка рисует и в других отраслях, связанных с нефтегазовой сферой. Общие инвестиции растут, а китайские сокращаются. В транспорте они упали на 57%, в технической деятельности — на 80%.
Что касается других стран, крупнейшие накопленные инвестиции принадлежат Нидерландам (в 2020 году объем несколько уменьшился), США (рост) и Японии (примерно один уровень с 2015 года). Россия тоже увеличила их объем и по итогам 2020 года обогнала по этому показателю Китай.
— Доля Китая в казахстанской нефтедобыче периодически оценивалась как профильными ведомствами и иными официальными лицами, так и различными аналитическими структурами. В соответствии с данными оценками, в период с 2010 года она колебалась в интервале 16-31%, находясь на уровне около 22-25% на протяжении большей его части
При этом можно отметить, что этот показатель демонстрировал сходную с объемом накопленных китайских инвестиций траекторию постепенного сокращения, которое с 2010 по 2020 годы стало почти двукратным, в целом соответствуя и темпам сокращения объема накопленных инвестиций КНР в горнодобывающую промышленность Казахстана, — сказал эксперт.
Однако Додонов тут же назвал вышеприведенные данные «недостаточно объективными» и не отражающими реальную ситуацию.
В частности, заявил он, число компаний с китайским капиталом в отрасли с 2010 года увеличилась почти вдвое. Что же касается инвестиций, данные Нацбанка не отражают большую часть фактически китайского капитала, но пришедшего к нам через другие юрисдикции, посредством дочерних компаний. И прежде всего, по словам Додонова, это как раз те самые Нидерланды, прочно сохраняющие лидерство в этой сфере.
В качестве доказательства он привел статистику уже от самих китайских компаний. Одна только
CNPC заявила, что за время работы в Казахстане (с 1997 года) инвестировала в общей сложности 46 млрд долларов, о чем в своем выступлении упоминал и предыдущий спикер.
— Об инвестициях в размере нескольких миллиардов долларов за время своей работы в Казахстане заявляли и менее крупные китайские участники казахстанской нефтяной отрасли — China International Trust and Investment Corporation (CITIC), владеющая АО «Каражанбасмунай», и Sinopec.
Таким образом, совокупный размер инвестиций, заявляемых только этими тремя участниками отрасли с китайской стороны, превышает 50 млрд долларов. А это более чем в четыре раза больше отраженного в статистике объема накопленных инвестиций из КНР в Казахстан всех видов (13,2 млрд долларов на 1.01.2021)
Эта величина составляет около 38% от общего объема всех иностранных инвестиций в горнодобывающей промышленности и около 30% совокупного объема накопленных иностранных инвестиций в трех видах деятельности, тесно связанных с нефтегазовой отраслью (плюс транспорт и техническая деятельность), — сказал Додонов.
Впрочем, он уточнил, что некорректная статистика характерна не только для китайских компаний.
— Несовпадение данных статистики и корпоративных заявлений, очевидно, объясняется нидерландской юрисдикцией компаний, участвующих в казахстанских проектах. В частности, в деятельности консорциума NCOC (месторождения Кашаган, Кайран и Актоты), где CNPC принадлежит доля в 8,33%, участвует зарегистрированная в Нидерландах и расположенная в Амстердаме компания CNPCKazakhstan B.V.
Очевидно, что в данном случае инвестиции, осуществленные в рамках данного консорциума фактически китайской компанией, статистика учитывает как имеющие голландское происхождение. Так же, как и в случае других партнеров по данному консорциуму: фактически итальянской Agip Caspian Sea B.V., англо-голландской Shell Kazakhstan Development B.V. и казахстанской KMG Kashagan B.V., — утверждает эксперт.
Именно этим фактом он объяснил якобы сокращение китайских инвестиций с 2013 года. В том году CNPC получила долю в консорциуме NCOC, который ежегодно инвестирует в нашу экономику миллиарды долларов. С 2013 года фактически китайские инвестиции выросли, но пошли они к нам через голландскую «дочку».
И статистика показала рост инвестиций из Нидерландов, а не из КНР
Также в пример Додонов привел АО «Мангистаумунайгаз». 100% ее акций принадлежат зарегистрированный в Нидерландах фирме Mangistau Investments B.V. Но это совместная компания «КазМунайГаз» и CNPC.
— С другой стороны, компании с иностранным капиталом, функционирующие в форме казахстанских юридических лиц, не являются нерезидентами. И как следствие, их капиталовложения не учитываются в статистике иностранных инвестиций. Таков, очевидно, случай АО «СНПС-Актобемунайгаз»,
совокупные инвестиции которого за период с 1998 по 2020 год (включительно) по всем контрактам на недропользование превысили 10,4 млрд долларов США
Но в рамках существующей методологии учета иностранных инвестиций не должны были отразиться в статистике китайских инвестиций, поскольку это АО является резидентом Казахстана, — заявил эксперт.
2022: https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet/press/news/details/389334?lang=ru
Двойное поражение Стати: Нидерландский суд снял арест с акции в KMG Kashagan B.V. на 5,2 млрд USD Суд Бельгии постановил, что иск Казахстана о возмещении ущерба подлежит рассмотрению
14 июня 2022 года Апелляционный суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V., принадлежащих ФНБ «Самрук-Казына», наложенный Анатолом и Габриэлем Стати («Стати») в попытке привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное против Республики Казахстан. В мае 2019 года, когда был наложен арест, стоимость этих акций оценивалась в 5,2 млрд USD.
Апелляционный суд Гааги постановил, что акции пользуются иммунитетом от принудительного исполнения на основании международного обычного права.
В частности, суд определил, что акции «Самрук-Казына» в KMG Kashagan B.V. должны считаться «имуществом» Республики Казахстан для целей статьи 19(c) Конвенции ООН, поскольку Стати не удалось представить «правдоподобные» доказательства того, что акции не имеют общественной цели. В этом контексте суд учел миссию «Самрук-Казына» по повышению национального благосостояния Республики Казахстан.
Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки.
Данное решение следует за решением Верховного суда Нидерландов, вынесенном в декабре 2021 года об отмене признания арбитражного решения, полученного Стати мошенническим путем.
«Это значительная победа для Казахстана, его народа и еще одно поражение для Стати» — прокомментировал это решение Министр юстиции Республики Казахстан Канат Мусин.
Советник Премьер-Министра Республики Казахстан — Марат Бекетаев, также прокомментировал это решение: «Мы не сомневались, что арест акций в KMG Kashagan B.V., который был получен без уведомления казахстанской стороны, изначально был незаконным. Теперь это подтверждено судом, арест снят, справедливость восторжествовала».
Бельгия
Помимо этого, 13 июня 2022 года Брюссельский суд первой инстанции вынес решение, позволяющее Республике Казахстан продолжить рассмотрение иска о возмещении ущерба Стати за неправомерно наложенный арест на активы Национального фонда Казахстана.
Это решение стало следствием решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года, который подтвердил, что инвестиции Стати в Казахстан были сделаны недобросовестно, и что арбитражное решение, вынесенное Стати в 2013 году, было получено мошенническим путем. Суд также постановил, что Стати намеренно ввели в заблуждение шведские суды во время процессов по аннулированию арбитражного решения.
В результате решения, вынесенного 16 ноября 2021 года, все аресты активов Национального фонда Казахстана, ранее наложенные Стати в Бельгии, были сняты.
Вследствие этого, Казахстан обратился в Брюссельский суд первой инстанции с иском о возмещении стороной Стати ущерба за неправомерные аресты, несмотря на попытки Стати приостановить данный процесс до окончания разбирательств, которые находятся на рассмотрении в Верховном суде Бельгии.
Настоящим решением Брюссельский суд отклонил заявление Стати и отметил, что заявление Республики Казахстан основано на выводе Апелляционного суда Брюсселя о том, «что Стати совершили незаконные и мошеннические действия до, во время и после арбитражного разбирательства», и что Казахстан стремится «привлечь за все правовые и процессуальные последствия» мошенничества Стати. Таким образом, Суд постановил заявление Республики «обоснованным».
«Стати придется столкнуться с правовыми последствиями длительных мошеннических схем, которые они совершали против Республики Казахстан и других лиц. Они должны возместить ущерб, причиненный народу Казахстана и за злоупотребление судебной системой Бельгии» — прокомментировал это решение Министр юстиции Республики Казахстан Канат Мусин.
Также М. Бекетаев отметил: «Мы будем продолжать бороться с такими преступниками, как Стати, и не позволим мошенникам использовать в своих интересах нашу страну, нашу инвестиционную систему, наших людей и наши ресурсы. Мы задействуем все доступные средства правовой защиты в отношении мошенничества Стати и их сообщников, включая Дэниела Чапмена и его группы компаний Argentem Creek, для привлечения их к ответственности во всех юрисдикциях».
Суд назначил трехдневное судебное разбирательство на октябрь 2023 года для установления суммы ущерба, которую Стати должны выплатить Казахстану, а также установил процессуальный календарь для Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан для представления своих доказательств.
2022: https://rus.azattyq.org/a/31634815.html
Группа Стати опровергла заявления Минюста Казахстана о «победе» в Верховном суде Нидерландов
Казахстан продолжил действия по затягиванию исполнения Стокгольмского арбитражного решения на сумму более 500 миллионов долларов и развернул недобросовестную медиакампанию, чтобы избежать его осуществления. Об этом 30 декабря заявила компания Ascom Group молдавского бизнесмена Анатола Стати, многолетняя тяжба которого с правительством Казахстана проходит в судах в разных странах.
«Республика Казахстан ошибочно утверждает, что определение Верховного суда Нидерландов имеет отношение к утверждениям Казахстана о том, что Стокгольмский арбитраж, вынесший решение против Казахстана, был якобы введен в заблуждение», — говорится в заявлении группы Стати.
В начале этой недели казахстанский Минюст опубликовал пресс-релиз, где заявил о «победе Казахстана в Верховном суде Нидерландов» по делу Стати и сообщил о намерении требовать компенсации за ущерб.
Согласно заявлению компании Стати, речь идет о промежуточном решении технического характера. 24 декабря 2021 года Верховный суд Нидерландов вынес определение, по которому Окружной суд Амстердама обладает юрисдикцией «рассматривать приведение в исполнение арбитражного решения на сумму 544 миллиона долларов США против Республики Казахстан на территории Нидерландов».
«Данное определение не отменяет существующий арест на сумму 5,2 миллиарда долларов США, который наложен на долю Казахстана в нефтяном месторождении Кашаган на Каспии, которое управляется международным консорциумом компаний», — подчеркивает Ascom Group.
Судебные разбирательства между Стати и Казахстаном тянутся около десяти лет. В 2013 году арбитражный трибунал при Торговой палате Стокгольма присудил в пользу Стати более 500 миллионов долларов. Спор между молдавским бизнесменом и Казахстаном приводил к заморозке казахстанских активов на Западе.
Анатол Стати и его сын Габриэль Стати, инвестировавшие средства в нефтегазовый сектор Казахстана, заявляют, что стали жертвами попыток властей за бесценок получить вложения, и потребовали возмещения предполагаемых убытков. Нур-Султан обвинения отверг и, в свою очередь, обвинил Стати в «мошенничестве».
Министерство юстиции не называет сумму расходов Казахстана на судебные разбирательства со Стати. По оценкам оппонента казахстанского Минюста, судебные тяжбы Казахстана с ним обошлись казахстанским налогоплательщикам более чем в 350 миллионов долларов.
2022: https://exclusive.kz/akczii-kashagana-ne-podlezhat-vzyskaniyu-appelyaczionnyj-sud-gaagi/
Судебный спор возник после конфискации Казахстаном нефтяных месторождений Стати в 2010 году. Начиная с 1999 года бизнесмены Стати приобрели две компании, владевшие неиспользуемыми лицензиями на месторождения Боранколь, Толкын и блок Табыл в Казахстане. В течение следующего десятилетия они инвестировали более 1 миллиарда долларов США, чтобы превратить данные предприятия в успешные компании по разведке и добыче. К концу 2008 года бизнес стал прибыльным и приносил значительный доход государству. Как раз в момент, когда Стати рассчитывали начать получать дивиденды, более полудюжины государственных органов провели многочисленные обременительные проверки, в результате которых против сторон Стати и их казахстанских компаний были выдвинуты ложные необоснованные обвинения в неправомерных действиях, начато уголовное преследование их генеральных директоров. Действия Казахстана поставили под сомнение право собственности Стати на их инвестиции, подвергли их необоснованным налоговым доначислениям на сотни миллионов долларов и уголовным санкциям и, в конечном итоге, привели к тому, что Стокгольмский арбитраж счел незаконным изъятие и национализацию их инвестиций казахстанскими властями в июле 2010 года.
2018: https://forbes.kz//news/2018/06/11/newsid_174711?
Китай разрешил Кашагану вернуть долги позже
Делегация Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» во главе с Председателем Правления Ахметжаном Есимовым провела переговоры с Председателем Совета директоров Торгово-промышленного Банка Китая («Industrial and Commercial Bank of China Limited», далее — ICBC) И Хуэйманом. Двухсоторонняя встреча прошла в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в КНР, передает Департамент по связям с общественностью АО «ФНБ» Самрук-Қазына».
В ходе диалога Председатель Правления АО «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов договорился с Председателем Совета директоров ICBC И Хуэйманом о снижении ставки вознаграждения и продлении до конца 2022 г. срока погашения по кредиту, предоставленного Фонду Банком в 2015 году.
Кроме того, стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и «Industrial and Commercial Bank of China Limited» и обсудили дальнейшие перспективы. Председатель Совета директоров И Хуэймань отметил, что ICBC заинтересован в сотрудничестве по трем направлениям: первое – размещение облигаций, второе – участие в программе приватизации активов Фонда, в качестве стратегического инвестора и, третье – это финансирование конкретных проектов.
В завершение встречи, глава АО «Самрук-Қазына» А.Есимов поблагодарил представителей Поднебесной и выразил благодарность за совместную работу, доверие и желание принять участие в реализации проектах Фонда, отметив, что в будущем группы компаний Фонда, возможно, выйдут на Гонконгский и Шанхайский фондовые рынки.
Для справки: в 2015 году Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» привлек 5-летний синдицированный заем для финансирования сделки по приобретению 50% доли участия в 50% акций ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в размере $1,5 млрд, в которой ICBC выступил в качестве одного из уполномоченного ведущих организаторов финансирования..
2018: https://kz.expert/ru/materials/analitika/77_akorda_riskuet_kashaganom
После публикации в прошлом году нашей статьи о проблемах Кашагана мы получили информацию о том, что она была болезненно воспринята в определенных политических кругах (см. Грандиозный «распил» Кашагана). В тот момент нам было не очень понятно, почему, и мы решили, что дело в масштабности характера проблем самого Кашагана – самого крупного месторождения нефти за пределами ОПЕК. Однако дело оказалось не только в этом.
Как выясняется, причины болезненной реакции на нашу статью носили более конкретный характер. Очевидно, что уже тогда у казахстанских властей появились опасения относительно того, удастся ли удержать в государственных руках Кашаган. Сейчас эти опасения стали общеизвестны.
Дело в том, что в составе активов, арестованных окружным судом Амстердама по искам, поданным от имени семьи молдавского бизнесмена Анатола Стати, а также их юридических лиц, оказались акции голландской компании KMG Kashagan B.V. общей стоимостью 5,2 миллиарда долларов. Но стоимость этих акций меркнет на фоне их значения. Речь идет о 17% доли, которой владеет эта компания в консорциуме, разрабатывающем крупнейшее нефтяное месторождение Казахстана — Кашаган. На днях стало известно, что Стати попросил судебных приставов продать этот пакет, если Астана откажется выплатить арбитражное решение в размере 500 млн долларов.
Другими словами, если относительно будущего резервных активов (замороженных средств Национального фонда Казахстана) сомнений у экспертов нет (все предполагают, что они будут в итоге разморожены), то относительно Кашагана такого единства не наблюдается.
История бизнеса
Анатол Стати занялся бизнесом в Центральной Азии в середине 90-х годов. В 1995 году молдавский предприниматель вложил 100 миллионов долларов в нефтяные и газовые проекты в Туркменистане. Одновременно его компания Аском (Ascom Group) реализовывала проекты в Судане и Ираке. А в 1999 году Анатол Стати и его команда через оффшорную компанию Tristan Oil выкупили пакеты акций двух казахстанских компаний – «Толкыннефтегаз» и «Казполмунай̆», которые осваивают Баранкольское и Толкынское месторождения нефти и природного газа.
Проблемы в казахстанском бизнесе у Стати начались в октябре 2008 года после личного послания президента Молдавии Владимира Воронина Нурсултану Назарбаеву. Воронин готовился к Парламентским выборам и хотел лишить своих конкурентов финансовой поддержки. В своем письме он обвинил Стати не только во вмешательстве в молдавские дела, но и в поддержке международного терроризма (тогда это было еще модно и актуально). В реальности же, судя по всему, Воронин и его окружение боролись не с терроризмом и даже не со Стати, а с Петром Лучинским – бывшим президентом Молдовы, который поддерживал со Стати тесные политические и деловые связи.
Это письмо в свое время было опубликовано в «Республике».
Ходатайствовать за «дело» против Анатола Стати приезжал в Казахстан и Владимир Плахотнюк, которого в те годы называли «серым кардиналом семьи Воронина». Забегая вперед, отметим, что поддержка Казахстана не помогла тогда ни Воронину, ни самому Плахотнюку, который рассчитывал занять пост премьер-министра Молдовы. Весной 2009 года на улицах Кишинева вспыхнули уличные волнения, а 11 сентября 2009 года Воронин ушел в отставку. Плахотнюку пришлось начинать свой собственный политический проект.
Начало уличных событий в Кишиневе совпало по времени с началом операции против Стати в Казахстане. Но атака казахстанских силовиков представляла собой обычную спецоперацию. Весной 2009 года арестовывают доверенного представителя Стати в Казахстане Сергея Корнегруцу, финансовая полиция обыскивает офисы компаний «Толкыннефтегаз» и «Казполмунай». Летом 2009 года налоговая полиция Казахстана требует у Ascom Group выплатить 1 миллиард долларов. Для этого силовикам пришлось пуститься в тяжкие и расклассифицировать, инфраструктурные трубопроводы, принадлежащие «Толкыннефтегазу» и «Казполмунаю» в «магистральные трубопроводы». Это позволило обвинить компанию в незаконной̆ предпринимательской̆ деятельности, которая и состояла в эксплуатации этих самых «магистральных» трубопроводов.
В октябре 2009 года Корнегруцу получил четыре года тюрьмы с конфискацией̆ имущества, а уже в феврале 2010 года представители Анатола Стати сделали заявление о продаже своего бизнеса в Казахстане неким инвесторам, представляющим «казахстанские интересы». Но в июле того же года правительство решило, что оно само знает, кто и каким образом лучше всего будет представить «казахстанские интересы» и передало месторождения в доверительное управление «КазМунайГазу».
После чего события начали развиваться в неприятном для Акорды направлении. Сначала, в октябре того же 2010 года, из колонии-поселения в Атырау сбежал Сергей Корнегруца, которого незадолго до этого перевели на из колонии общего режима на поселение. О том, что все эти действия были частью заранее продуманного плана, стало понятно, когда администрация учреждения попыталась скрыть сам факт исчезновения заключенного, выдав за него совершенного другого человека. После того, как это не удалось, последовало разбирательство уже с самим руководством.
Одновременно с этим Ascom подает иск против правительства Казахстана в Стокгольмский арбитраж. Поводом для его подачи стал дефолт компании по еврооблигациям, которые выпускались для финансирования проектов в РК, а его основанием – обвинение в нарушении условий Энергетической хартии – международного свода правил в энергетической сфере, подписанного и ратифицированного Казахстаном. Стати оценил свои убытки в сумму около 1,6 миллиарда долларов (около миллиарда из которых составили потерянные инвестиции).
Судебная история
23 сентября 2010 года Арбитражный суд торговой палаты Стокгольма (АИТП) принял к рассмотрению спор по иску Анатоля Стати к Казахстану о взыскании 1 (одного) миллиарда долларов. А 19 декабря 2013 года «тройка» арбитражных судей (профессор Karl-Heinz Bockstiegel, Профессор Сергей Лебедев, а также Mr David R Haigh QC) приняла решение о том, что правительство Казахстана должно выплатить пострадавшей молдавской семье 500 миллионов долларов США.
В 2014 году представители Стати начали юридическую процедуру признания решения Стокгольмского арбитража в судебных инстанциях США. Это понадобилось для того, чтобы обеспечить принудительный характер выплаты суммы, определенной арбитражем в Стокгольме, так как Казахстан отказывался от выплаты, не признавая своего поражения. Юридические представители правительства использовали три аргумента для обоснования этого отказа – отсутствие действующего соглашения об арбитражных процедурах, неправильный выбор арбитражных судей, а также другие процедурные нарушения, допущенные по мнению юристов, представлявших интересы Казахстана.
Разгорелась настоящая юридическая война, в ходе которой Казахстан обвинил Стати в мошенничестве при представлении документов в суд. В центре судебного спора оказался Боранкольский газоперерабатывающий завод (БГПЗ), который в 2005 году начала возводить компания Стати. Завод был фактически достроен, но заканчивать этот проект «КазМунайГаз» не стал, понимая все юридические риски. Компания была вынуждена взять предприятие под охрану и выплачивать зарплату сотрудниками, которые были заняты на предприятии на момент остановки строительства. Последнее решение объяснялось личным распоряжением президента Казахстана.
О том, каким была охрана и чем занимались сотрудники предприятия все эти годы, можно лишь догадываться, но очевидцы из Мангистау утверждают, что практически законченное предприятие было разграблено и сейчас представляет из себя живописную декорацию для технотриллера. Зато теперь этот факт дает основание адвокатам Казахстана утверждать, что речь идет не о заводе, а о провалившимся проекте, который, соответственно, должен оцениваться по цене металлолома.
Представители Стати считают, что инвестировали в строительство 245 миллионов долларов. По мнению государства, стоимость оборудования, поставленного на завод, была существенно завышена, так как его закупка проходила через фирму-прокладку, контролируемую Стати. В результате оборудование, приобретенное за 124 миллионов долларов, по данным правительства, в реальности стоило лишь 31 миллионов евро.
Кроме этого, непонятно куда «запропастилось» еще часть оборудования – на общую сумму 72 миллионов долларов. По данным юристов Стати, оно было поставлено на завод, но еще не установлено. Представители государства утверждают, что не обнаружили его и вообще на заводе просто нет места, чтобы хранить такое оборудование. Представители государства также считают необоснованной выплату Perkwood 44 миллионов долларов за услуги по управлению строительством завода.
Но у Стати были свои аргументы. В качестве доказательства были приведены ценовые предложения о приобретении завода, которые поступали от разных сторон. Особенно интересным в этом списке предложений выглядит заявка, поданная дочерним подразделением самого Казмунайгаза. В сентябре 2008 года представители компании предлагали заплатить за «проваленный проект» и «склад металлолома» 199 миллионов долларов. О серьезности намерений государства говорят и его планы достроить завод и открыть его уже в 2012 году. Этот объект фигурировал в официальных списках инвестиционных проектов Мангистаусской области, и там же была приведена окончательная стоимость всего проекта – 315 миллионов долларов.
Нет ничего удивительного в том, что американский суд, который рассматривал обвинения в мошенничестве, не принял их во внимание. Удивительно другое – упорство, с которым казахстанские власти настаивали на тезисе «о мошенничестве». И продолжают на нем настаивать. Предполагается, что осенью судебный спор снова возобновится.
Стратегические перспективы
Независимо от того, какие перспективы имеет судебный спор, он уже давно вышел на куда более серьезный уровень и носит очевидный стратегический характер для всего Казахстана. И не только Казахстана. Прежде всего из-за того, что в качестве ограничительных мер были наложен арест на активы, принадлежащие Национальному суверенному фонду страны.
Главную роль в этом сыграл Bank of New York Mellon, который выполняет функции депозитария для Национального фонда Казахстана. Американский банк заморозил активы на общую сумму около 22 миллиардов долларов. Это решение последовало за решением бельгийского суда, который принял решение о заморозке сберегательного портфеля Национального фонда Казахстана (на ту же сумму). Половину этого портфеля составляют облигации Казначейства США – долговые обязательства федерального правительства страны. Для всего мира они представляют самый безопасный вид активов, фактически роль денежных средств для крупных финансовых институтов. Но конкретно для Казахстана они этот функционал утратили.
Отдельным решением заморожены счета в депозитарии шведского SEB-банка, где хранились принадлежащие РК акции 33 государственных шведских компаний (включая Volvo, Skanska, Electrolux, Nordea). А в Люксембурге арестованы активы в Евразийской ресурсной корпорации.
Фактически, спор относительно стоимости газоперерабатывающего завода в Мангистау (стоимостью несколько сотен миллионов долларов США) привел к мировой финансовой войне против Казахстана. Но главным призом в ней может оказаться доля Казахстана в Кашагане. Суд в Амстердаме в сентябре 2017 года заморозил акции голландской компании KMG Kashagan B.V., которая была создана в 2005 году «КазМунайГазом с основной целью – управлением казахстанской долей участия в Соглашении о разделе продукции по Северному Каспию. Ей принадлежит 16,88% акций в этом проекте.
В реальности ситуация с управлением этой доли гораздо более сложная и запутанная. Помимо голландской структуры в управлении казахстанской долей в Кашагане участвует некое ТОО «PSA». Оно было учреждено в июне 2010 года «КазМунайГазом» после чего сразу было передано в доверительное управление Министерству нефти и газа РК. Через него, на основании доверенностей, выданных Министерством энергетики РК, ТОО «PSA» выполняло функции Полномочного органа в Соглашениях о разделе продукции по Северо-Каспийскому и Карачаганакскому проектам. С 20 июня 2016 «PSA» эти же функции оно выполняет на основании специального постановления Правительства (№355).
Одновременно происходит передача собственности «КазМунайГаза» на голландскую структуру фонду «Самрук-Казына». И эти процессы накладываются на продажах еще не добытой нефти Кашагана международным глобальным нефтетрейдерам (соответственно при неисполнении этих контрактов, эта доля скорее всего перейдет к ним в собственность).
Разобраться в хитросплетениях этой управленческой схемы, не будучи инсайдером, сложно. Но совершенно очевидно, что история с Кашаганом не так проста, как нам пытаются представить. И сказать, кому будет принадлежать крупнейшее месторождение нефти за пределами нефтяного картеля ОПЕК уже через несколько лет, пока невозможно. Особенно интересно отметить, что вся суета с Кашаганом развивалась одновременно с эскалацией судебного конфликта вокруг газового завода в Мангистау. Скорее всего, эти истории связаны не только хронологически, а отношения участников и целей разыгравшейся финансовой войны являются куда более сложными.
2018: https://kz.kursiv.media/sites/default/files/fresh1522291940.pdf
Согласно данным главного финансового регулятора страны, по графику обслуживания долга, пик выплат приходится на 3 квартал 2018 года – $6,2 млрд. К слову, наибольший объем обязательств Казахстан держит перед инвесторами Великобритании – $16,8 млрд; международными финансовыми организациями – $8,9 млрд; китайские инвесторы владеют порядка 11% всех внешних обязательств госсектора РК, или $3,9 млрд. Но для определения уровня финансового здоровья страны-заемщика достаточно сравнить долю долга, в том числе внешнего долга в ВВП страны. Аналитики часто отмечают, что чем выше эта доля, тем меньшую часть обязательств страна способна будет покрыть из своих будущих доходов. Соответственно, чем ниже доля долга в ВВП, тем платежеспособнее и кредитоспособнее страна. Согласно расчетам МВФ, оптимальным считается показатель доли долга в ВВП в 10-60% от ВВП, а по расчетам Всемирного банка – 80-100%. Вкратце напомним, по данным Нацбанка РК отношение внешнего долга РК к ВВП по состоянию на 1 октября 2017 года снизилось до 108,9% (по сравнению с 119,3% на начало 2017 года). Так что Казахстану в принципе нет нужды беспокоиться за свое финансовое здоровье, особенно если учесть, что по данным МВФ от 4 ноября 2017 года самые крупные экономики мира лидируют по размеру внешнего долга. Так, если суммарный внешний долг всех стран мира составляет порядка $63 трлн, то только 58% от этой суммы приходится на долю – США, Японии и Китая. Госдолг США превысил $20 трлн, что составляет 106,1% ВВП этой страны. Второе место занимает Япония – $11 трлн. Третье – Китай – $5 трлн. Однако лидером по соотношению внешнего долга к ВВП все же является Япония – 240%. Второе место приходится на Грецию – 181,6%. Третье досталось Ливану – 148,7%.
«Самрук-Қазына» досрочно погасил кредит, полученный для покупки доли в «КМГ Кашаган Б.В»
Для сделки фонд получил новый кредит на 600 млн долларов от группы международных и казахстанских банков. Остальную сумму фонд выплатил из собственных средств.
Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» досрочно погасил синдицированный кредит в 1,5 млрд долларов, привлечённый в 2015 году для покупки 50% доли участия в ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В», сообщает департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям фонда.
Для погашения займа фонд привлёк 900 млн долларов собственных средств и 600 млн долларов нового кредита, полученного от синдиката международных и казахстанских банков – Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Mizuho Bank, Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, АО «Народный Банк Казахстана», АО «Торгово-промышленный банк Китая в г. Алматы» и АО «Ситибанк Казахстан».
Таким образом, «Самрук-Қазына» сохранил присутствие на рынке международного заёмного капитала, сократил внешний долг на 900 млн долларов и существенно снизил стоимость кредита, отметили в фонде.
«Сделка также позволяет синхронизировать сроки денежных потоков фонда за счёт продления сроков погашения с 2020 года до конца 2022 года в связи с соответствующим переносом срока исполнения опционного соглашения на обратный выкуп акций ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» со стороны АО «НК «КазМунайГаз», – сообщили в «Самрук-Қазына».
Внешний долг «КазМунайГаза» сократился на 1,6 млрд долларов за счёт погашения своих международных облигаций. Таким образом, ФНБ «Самрук-Қазына» и НК «КазМунайГаз» досрочно погасили займы на 2,5 млрд долларов (1,6 млрд и 900 млн долларов, о которых написано выше).
11 июня 2018 года председатель правления АО «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов договорился с председателем совета директоров Торгово-промышленного банка Китая (ICBC) И Хуэйманом о снижении ставки вознаграждения и продлении до конца 2022 года срока погашения по кредиту, предоставленного фонду в 2015 году.
В 2015 году «Самрук-Қазына» привлёк пятилетний синдицированный заём для финансирования сделки по приобретению 50% доли участия в ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в 1,5 млрд долларов. ICBC выступил в качестве одного из уполномоченных ведущих организаторов финансирования.
«КазМунайГаз» оставил за собой право на обратный выкуп вышеназванных акций в соответствии с опционным соглашением. В январе 2018 года срок исполнения опциона на выкуп 50% доли в «КМГ Кашаган Б.В.» был продлён до нового периода – 2020-2022 годы.
Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.» была создана в октябре 2005 года АО «Национальная компания «КазМунайГаз». Основной целью КМГК является управление казахстанской долей участия в Соглашении о разделе продукции по Северному Каспию от 18 ноября 1997 года, заключённого между Казахстаном и международным консорциумом. КМГК владеет 16,88% в компании North Caspian Operating Company.
2017: https://el.kz/ru/neftyanie_hitrospleteniya__kak_zhivet_kaspiiskii_region_25885/
Нефтяные хитросплетения: Как живет каспийский регион
До 1997 года единственным крупным экспортным трубопроводом для транспортировки каспийской нефти был нефтепровод Атырау-Самара, проходящий через территорию России. В конце 1990-х годов стал активно использоваться трубопровод Баку-Новороссийск, а также был введен в строй новый нефтепровод для транспортировки азербайджанской крайней» нефти Баку-Супса. В 2001 году был построен трубопровод КТК Тенгиз-Новороссийск, который в течение предстоящих нескольких лет будет главным казахстанским экспортным маршрутом.
После того, как новые прикаспийские государства стали проводить самостоятельную нефтегазовую политику, направленную на увеличение добычи и экспорта, главной проблемой, препятствующей им в этой сфере, стало отсутствие достаточных мощностей для транспортировки добываемых ими углеводородов на внешние рынки. Возникли также проблемы, связанные с ограничением экспорта каспийской нефти Москвой под предлогом ограниченной мощности трубопроводов, тарифных проблем и несоответствия качества российских и каспийских нефтей.
Ввиду специфики географии Каспийского региона, характеризующейся внутриконтинентальной изоляцией и отсутствием выхода к Мировому океану, единственным возможным и наиболее экономически целесообразным вариантом экспортной транспортировки каспийских углеводородов является трубопроводный транспорт. Однако, указанные географические особенности делают строительство экспортных трубопроводов крайне дорогостоящим.
Помимо сложностей, связанных с экономической составляющей, страны региона сталкиваются с большими геополитическими проблемами, вызванными в первую очередь нерешенностью вопроса о правовом статусе Каспийского моря и прав собственности на ресурсы дна этого водоема, а также существующими угрозами конфликтов как в самом регионе, так и в других, прилегающих к нему регионах.
В итоге, отсутствие экспортных трубопроводов также замедляло темпы освоения новыми прикаспийскими государствами и их партнерами из числа зарубежных нефтяных компаний имевшихся и новых месторождений углеводородного сырья.
С 1997 года одним из основных направлений экспорта каспийской нефти стало западное с использованием морского и железнодорожного транспорта. Грузинский транзит обеспечивал сравнительно недорогую и короткую по срокам транспортировку нефти на побережье Черного моря. Всего из Казахстана и Азербайджана транзитом через территорию Грузии с использованием железнодорожного транспорта транспортировалось 50 тысяч баррелей нефти в день в 1999 году и 70 тысяч баррелей нефти в день в 2000 году.
2016: https://www.eprussia.ru/epr/291/459005.htm
Нефтегазовое сотрудничество России и Казахстана базируется на нескольких межправительственных соглашениях, в том числе «О сотрудничестве и развитии топливно-энергетических комплексов» от 25 декабря 1993 года с ежегодными протоколами к нему – «О техническом и экономическом сотрудничестве и интеграции в нефтегазовых отраслях» от 25 февраля 1997 года, «О сотрудничестве в газовой отрасли» от 28 ноября 2001 года. В июне 2002 года Казахстан и Россия заключили долгосрочное межгосударственное соглашение на пятнадцать лет по транзиту казахстанской нефти через территорию России объемом не менее 17,5 миллиона тонн в год. В 2002 году президенты России и Казахстана подписали «Протокол к Соглашению между Россией и Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года». Этот документ, определяющий принципы и правовые основы взаимодействия двух стран в области освоения ресурсов дна Каспийского моря, установил географические координаты прохождения модифицированной срединной линии разграничения дна северной части Каспийского моря. Расположенные на этой линии месторождения Курмангазы (казахстанская юрисдикция), Центральное и Хвалынское (российская юрисдикция) было решено осваивать совместно, на паритетной основе. Наработанная правовая база сотрудничества между двумя государствами получает дальнейшее развитие и конкретизацию.
Основными экспортными маршрутами поставок казахстанской нефти по территории России являются нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) «Тенгиз – Новороссийск» и нефтепровод «Атырау – Самара».
«Атырау – Самара», по которому казахстанская нефть подается в район Самары, откуда она в смеси с другой нефтью транспортируется далее по нефтепроводам «Транснефти» в порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и по системе «Дружба» на рынки Северо-Западной, Центральной и Восточной Европы. Ежегодно по нефтепроводу «Атырау – Самара» прокачивается порядка 15 миллионов тонн нефти (в 2014 году –14,6 миллиона тонн).
Еще один пример такого сотрудничества – переработка серосодержащего природного газа с месторождения «Карачаганак». В Казахстане нет мощностей по переработке такого газа. Этот газ идет в Оренбург, на Оренбургский газоперерабатывающий завод, и там перерабатывается. Соглашение об основных принципах создания соответствующего совместного предприятия (сейчас это ТОО «Казросгаз») на базе Оренбургского ГПЗ «Газпром» и АО «Национальная компания «КазМунайГаз» подписали еще в мае 2007 года.
2013: https://forbes.kz/process/probing/v_rk_rabotayut_22_neftyanyie_kompanii_s_kitayskim_uchastiem
В РК 22 нефтяные компании с китайским участием
Из них 10 целиком или почти полностью принадлежат китайцам, в 8 они владеют 50% и выше
8 января появилась информация Казахского телеграфного агентства о том, что доля китайских компаний в нефтяной отрасли республики в наступившем году превысит 40%, сообщил источник в нефтегазовой отрасли, а в дальнейшем составит половину годовой добычи на территории РК.
Подсчет китайской доли максимально затруднен
Интерес, который вызвало это сообщение, было близким к ажиотажному, его перепечатали почти все основные сетевые ресурсы Казнета.
В своей информации КазТАГ сослался на слова аналитика нефтегазового сектора, который сказал: «После того, как «Разведка Добыча КазМунайГаз» приобретет у «КазМунайГаза» доли участия в «Казахойл Актобе», «Казахтуркмунай» и Mangistau Investments B.V., доля Китая значительно вырастет, так как у China Investment Corporation и у ряда других подконтрольных ей компаний уже почти 30% в РД КМГ».
Согласно подсчетам собеседника, «у Китая доля в казахстанской нефти больше, чем у самого Казахстана и вообще чем у кого-либо в стране: она перевалила за 30 млн тонн и продолжает расти».
«Специалисты и уполномоченные органы Казахстана об этом осведомлены, — добавил источник, — но стараются избегать широкой огласки: после общественного возмущения по предполагаемой аренде Китаем земель в Казахстане, нефтяную тему власти стараются не афишировать, и поэтому максимально затруднен подсчет доли».
«Сложность подсчета доли любого участника в нефтяной отрасли заключается в обилии промежуточных фирм за пределами Казахстана: это офшорные зоны и зоны с льготным налогообложением, которые оформлены на подставных лиц или родственников. Тем не менее, профильное ведомство обычно всегда в курсе — кто стоит за тем или иным офшором, — считает аналитик. – Кроме того, китайские бизнесмены не спешат все объемы казахстанского сырья транспортировать на свою родину, и для этого есть веские причины. Ведь не секрет, что многие китайские менеджеры в Казахстане – это родственники партийных и государственных чиновников высшего и среднего звена. Поэтому создание серых схем, а также незаметная, на первый взгляд, диверсификация китайских нефтяных компаний в Казахстане, позволяет создавать неучтенные фонды для производства и продажи нефтепродуктов, а главное — их вывода в Европу напрямую из нашей страны».
Точную цифру знает только инвестор
После того, как эта информация была растиражирована, во второй половине того же дня компания «Разведка Добыча «КазМунайГаз» назвала ее «неверной».
«Общая доля миноритарных инвесторов АО «РД КМГ», чьи акции находятся в свободном обращении, составляет всего 31%, — сказали корреспонденту телеканала 24.kz в департаменте по связям с общественностью РД КМГ. — При этом доля China Investment Corporation, по предоставленным ими данным в 2009 году, составляла не более 11%. Доля мажоритарного акционера АО «КазМунайГаз» остается неизменной — 57,9 %. Оставшаяся часть миноритарных акционеров распределена между казахстанскими и иностранными акционерами. По обязательствам, накладываемым Казахстанской и Лондонской фондовыми биржами, точную информацию по акциям «РД КМГ», принадлежащим китайскому фонду, можно запросить только непосредственно у самого инвестора»,
Как бы то ни было, точную долю добываемой в Казахстане нефти, которая принадлежит китайцам, установить пока затруднительно. Однако в распоряжении forbes.kz оказалась таблица нефтяных компаний с китайским участием, работающих в РК. Для пущей верности мы показали ее специалистам по нефтянке, и они в один голос сказали: «Всё верно. Таблица реальная».
| Название компании | Китайская доля | Название компании | Китайская доля |
|---|---|---|---|
| ОАО «СНПС-Актобемунайгаз» | 94,47% | ТОО «ПрикаспианПетролеумКомпани» | 100% |
| АО «Мангистаумунайгаз» | 50% | ТОО «СагызПетролеумКомпани» | 100% |
| АО «ПетроКазахстанКумкольРесорсез» | 67% | ТОО «Эмбаведьойл» | 100% |
| ТОО СП «Казгермунай» | 50% | ТОО «АдайПетролеумКомпани» | 50% |
| АО «ТоргайПетролеум» | 50% | АО РД «КазМунайГаз» | 11% |
| «Бозачи Оперейтинг ЛТД» (Бозачи Северные) | 75% | ТОО «КазахойлАктобе» | 25% |
| ОАО «Каражанбасмунай» | 50% | ТОО «Каракудыкмунай» | 50% |
| ТОО СП «КуатАмлонМунай» | 100% | ТОО СП «Арман» | 25% |
| АО «СНПС-АйДанМунай» | 100% | ТОО «Жамбай» | 12,5% |
| ТОО «Сазанкурак» | 100% | АО «Ланкастер Петролеум» | 87,96% |
| ТОО «ПотенциалОйл» | 100% | ТОО «Эмир Ойл» ЖШЗ (в процессе) | 100% |
К тому же, как известно, один из участников консорциума по разработке Кашаганского месторождения Conoco Philips объявил о намерении продать свой пакет в 8,4% за $5 млрд. Первой желание его купить высказала индийская компания. Однако у другого участника –АО «КазМунайГаз» — преимущественное право выкупа. И КМГ, имеющая в проекте 16,81%, уже выразила заинтересованность в приобретении пакета. Однако у нацкомпании свободных денег сейчас нет, и она собирается брать для этой цели кредит. Вот как прокомментировал эту ситуацию в своем недавнем интервью forbes.kz член экспертного совета Фонда спасения Каспия Серикжан Мамбеталин, имеющий опыт работы нефтетрейдером:
— Какой это будет кредит? Они наверняка возьмут связанный кредит у китайцев. Которые с удовольствием его дадут. Но получится, что фактически китайцы зайдут на Каспий. В этом надо полностью отдавать себе отчет. Китай просто так КМГ денег не даст. Это будет примерно та же схема, что по «Каражанбасмунаю» и «Мангистаумунайгазу». Доля КНР в казахстанской нефти составляет 30%, ваш сайт писал, что даже 40%. С этим кредитом Китай начнет приближаться к «контрольному пакету». А это уже угроза национальной безопасности.
Секретная сделка
И напоследок – информация, опубликованная на минувшей неделе сайтом oilnews.kz.
«АО «Мангистаумунайгаз» (ММГ), разрабатывающее нефтегазовые месторождения в Мангистауской области, заключило крупные сделки с компаниями Titan Oil Trading Gm B.V. Wimar SA. Подписание соответствующих соглашений состоялось еще накануне нового года, 25 декабря, о чем ММГ уведомил в официальном письме Казахстанскую фондовую биржу. Однако подробности сделок не сообщаются.
99% акций ММГ принадлежат СП MangistauInvestmentsB.V., которым, в свою очередь, владеют «КазМунайГаз» и китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC.
«Мангистаумунайгаз» — одна из крупных нефтедобывающих компаний в Казахстане. Она владеет 36 месторождениями нефти и газа, из которых 15 находятся в разработке. В 1996 году компания получила лицензии правительства Казахстана сроком на 25 лет для добычи углеводородного сырья.
ММГ по итогам января-сентября 2012 года получил чистую прибыль в размере 136,785 млрд тенге против 136,729 млрд за аналогичный период 2011-го. Выручка ММГ в отчетном периоде увеличилась на 7,7% — до 480,5 млрд тенге, валовая прибыль выросла на 4,7% — до 340,2 млрд. За три квартала 2012 года активы компании выросли на 17,7% — до 391 млрд, обязательства увеличились на 45% — до 137,9 млрд тенге. Собственный капитал компании за январь-сентябрь 2012 года вырос на 6,7% — до 253,1 млрд тенге».
2013: https://forbes.kz/news/2013/10/31/newsid_43574
ConocoPhillips завершила сделку с КМГ по продаже 8,4% в проекте Кашаган
Одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира, американская ConocoPhillips, завершила сделку с НК «КазМунайГаз» (КМГ) по продаже 8,4-процентной доли в проекте по разработке месторождения Кашаган в казахстанском секторе шельфа Каспия приблизительно за 5,4 миллиарда долларов, сообщаетПрайм со ссылкой на пресс-релиз компании, передает ИА Новости-Казахстан.
В начале июля министерство нефти и газа Казахстана направило ConocoPhillips уведомление о намерении правительства республики использовать преимущественное право на приобретение доли участия компании в Северо-Каспийском проекте. В качестве покупателя от имени государства приобретение доли ConocoPhillips будет осуществлять КМГ.
«Это очень важный шаг для ConocoPhillips. После отделения бизнеса по нефтепереработке в отдельную компанию в мае 2012 года мы смогли добиться существенного успеха в увеличении выгоды для наших акционеров путем продажи непрофильных активов», — заявил исполнительный вице-президент подразделения по развитию бизнеса и коммерческому планированию Дон Уоллетт (Don Wallette).
Средства, полученные ConocoPhillips от продажи доли в Кашагане, пойдут на общекорпоративные цели, включая инвестиции в программы по развитию деятельности компании.
Кашаган — крупное нефтегазовое месторождение в Казахстане, расположенное на севере Каспийского моря. Геологические запасы оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей или 6 миллиардов тонн, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей. В Кашагане есть крупные запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров.
В проекте также принимают участие итальянская Eni, американская ExxonMobil, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, французская Total и японская Inpex. Кроме того, 8,33% в проекте купила у КМГ китайская CNPC.
Доля Казахстана в трех его крупнейших нефтяных месторождениях – Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане, в среднем, чуть превышает 15%, сообщается в отчете «Анализ источников финансирования нефтегазовых проектов на примере группы стран», размещенном на сайте Национального банка.
«Тенгиз («Тенгизшевройл»), доля иностранных инвесторов – 80% (…), Карачаганак («Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.») доля иностранных инвесторов 90% (…), Кашаган («Северо-Каспийский проект») доля иностранных инвесторов – 83%», — отмечается в отчете.
Причины сложившейся ситуации, по данным авторов отчета, во-первых, в том, что на этапе запуска нефтегазовых проектов инфраструктура страны была не развитой, финансирование проектов собственными средствами – невозможным, а возможным – только в виде прямых иностранных инвестиций.
Во-вторых, Казахстан на последнем месте по сравнению с Россией, Австралией, Норвегией, Канадой по индексу инноваций, исследований и индексу человеческого развития: по индексу человеческого развития Казахстан на 58 месте в мире, по инновациям – на 74-м, по легкости ведения бизнеса – на 36 месте в мире.
Казахстан платит за инвестиции, по данным отчета, самую высокую цену по сравнению с Россией, Австралией, Норвегией, Канадой, экономика которых также зависит от добычи и экспорта сырья. Соотношение инвестиционных доходов нерезидентов к экспорту товаров в Казахстане – самое высокое.
